Do-hyuk terus bermimpi menjalin hubungan dengan Eun-woo, seorang senior di klubnya yang belakangan ini dikabarkan melakukan hubungan seksual. Hyuk, yang menjadi tidak puas dalam kenyataan karena hubungan yang memuaskan dalam mimpinya, suatu hari menemukan Eun-woo menggoda junior lain saat makan malam di klub dan dengan marah mengajaknya keluar. Hyuk secara impulsif tidur dengan Eun-woo, dan keesokan harinya, dia menemukan bahwa identitas asli Eun-woo adalah incubus