Após uma longa guerra, a Raça Aviária e a Raça Serpente finalmente assinaram um tratado de paz. Ambas as raças concordaram em promover a paz e a coexistência e, como primeiro passo, um novo centro de treinamento conjunto foi estabelecido. Sa Hwa-hyeon, um general de longa data da Raça Aviária que fez uma contribuição significativa durante a guerra, iria começar uma nova vida como instrutor lá. Enquanto os cadetes sentiam grande respeito por seu instrutor, eles também se distanciavam de Sa Hwa-hyeon, que os tratava com um comportamento calmo, mas rigoroso. Entre eles, havia Yahyul, um cadete da Raça Serpente, que não se destacava particularmente, mas cujo olhar seguia Hwa-hyeon por toda parte. Seu primeiro encontro foi uma pura coincidência, mas as duas pessoas começaram a se tornar gradualmente mais próximas após uma série de pequenos encontros. Uma brisa leve e quente que começou a soprar entre eles um dia ficou mais forte à medida que o instrutor e o cadete estavam gradualmente se aproximando um do outro para se tornarem mais do que apenas dois amigos caminhando lado a lado...