Après la perte de sa mère et de ses propres souvenirs, tout ce dont Meredith se souvient, c'est qu'elle est un dragon essayant de devenir humaine. Elle ne sait pas vraiment comment y parvenir, mais lorsqu'elle rencontre un beau chevalier du nom de Léon, il est prêt à lui apprendre les voies de l'humanité. Comment maîtriser les manières civilisées, comment s'habiller… et peut-être même comment tomber amoureuse.